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Les Portefeuilles Types Actions de Fortuneo : on a le droit de copier !


Fortuneo propose à ses clients investisseurs en mal d’inspiration de jeter un œil sur ses simulations de portefeuilles. La banque en ligne leur donne accès à trois Portefeuilles Types Actions poursuivant chacun des objectifs de rentabilité correspondant aux trois profils d’investissement : dynamique, équilibré et prudent. Le service des Portefeuilles Types Actions offre aux investisseurs un éclairage supplémentaire pour décider de leurs arbitrages. Un atout que Fortuneo met actuellement en valeur : les 3 premiers mois d’abonnement sont gratuits pour toute souscription avant le 30 septembre 2016.

3 mois d’abonnement offerts

Fortuneo propose à ses clients titulaires chez elle d’un compte Bourse (compte-titres ordinaire, PEA ou PEA-PME), trois exemples de portefeuilles composés en actions. Ce sont les Portefeuilles Types Actions élaborés pour les trois profils de risque : prudent, équilibré et dynamique. À partir de leur Accès Client en ligne, les investisseurs peuvent suivre l’évolution de ces portefeuilles et même répliquer les allocations d’actifs s’ils le souhaitent.

Actuellement, pour tout abonnement effectué avant le 30 septembre 2016 au service des Portefeuilles Types, les 3 premiers mois d’essai sont gratuits.

Hors promotion, ce service est facturé 8 € par mois, sans engagement de durée et reconduit tacitement chaque mois. Le coût de ce service s’ajoute aux frais de courtage liés au tarif de Bourse choisi par l’investisseur.

Des Portefeuilles Types pour éclairer ses décisions d’investissement

Parmi l’arsenal des outils d’aide à la décision mis à disposition des clients de Fortuneo, le service des Portefeuilles Types Actions consiste à proposer aux investisseurs des simulations de placement pour les différents profils de risque.

Les Portefeuilles Types sont construits sur 10 actions de l’indice SBF 120 éligibles au PEA, à l’exception des titres de SIIC (Société d’Investissement Immobilier Cotées).

Les arbitrages effectués sur ces portefeuilles types sont confiés à theScreener qui met en œuvre une stratégie d’allocation d’actifs diversifiée sur un horizon moyen/long terme dans l’objectif d’obtenir un rendement supérieur à celui du CAC 40.

Pour l’exercice 2015, la performance des simulations a donné un résultat de +6,7% en profil prudent, de +1,9% en profil équilibré et de +2,5% en profil dynamique.

Des indicateurs pratiques d’intérêt et de risque

L’investisseur est libre de reproduire ou non les décisions d’investissement sur son portefeuille. Il est tenu régulièrement informé par e-mail des évolutions des portefeuilles types et dispose de tous les indicateurs clés de suivi (répartition par action et par secteur d’activité, performance en temps réel des valeurs, historique des opérations…).

Pour faciliter l’identification des valeurs à fort potentiel dans les Portefeuilles Types, theScreener  a conçu deux indicateurs : l’intérêt de la valeur, indiqué par une notation de 1 à 4 étoiles, et l’échelle de risque.

Les investisseurs peuvent se référer à ces deux indicateurs simples et gratuits lesquels sont réactualisés deux fois par semaine. De plus, theScreener fournit aux clients de Fortuneo une analyse complète gratuitement mise à disposition en format PDF sur l’Accès Client.

Le service des Portefeuilles Types réduit fortement le champ des incertitudes qui taraudent les investisseurs dans la définition de leur stratégie d’investissement. Ils disposent d’une information fiable, décryptée et même testée, possédant ainsi une meilleure visibilité sur les marchés. C’est ce qui s’appelle mettre toutes les chances de son côté.

 

Cet article a été publié le mardi 21 juin 2016 à 22 h 38 min et est classé dans Non classé. Vous pouvez en suivre les commentaires par le biais du flux RSS 2.0. Les commentaires et pings sont fermés.